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2015年中国涂料企业50强分析报告
2015年5月18日8点49分 来源:涂界  发稿:QQ1561418108
热词:涂料油漆防水涂料防火涂料外墙涂料涂料品牌

【中国涂料在线新闻资讯】中国涂界网 《涂界》杂志联合中国涂界网于2015年5月12日发布了“2015年中国涂料企业50强排行榜”。今日就排行榜发布《2015年中国涂料企业50强分析报告》。

  1、营业收入占全国比例仅为28%

  2014年全国涂料销售收入为3867.59亿元。从经营收入来看,50强企业累计销售收入为1082.89亿元,占全国涂料总销售收入的28%。

  从企业规模分布来看,中国涂料50强企业的规模差距和数量分布很不平衡。销售收入超过100亿元的企业数仅为2家,分别为立邦中国、阿克苏诺贝尔中国;销售收入在30-100亿元之间的企业数量为5家,在20-30亿元之间的企业数量为6家,在10-20亿元之间的企业数量有26家,在6-10亿元之间的企业数量有11家。(如表1)

  排名第一的立邦中国销售收入达到134.85亿元,而排名第50名的金力泰营业收入为6.93亿元,约为立邦中国的1/20。此外,50强前10名与后10名比较:排名前10名企业的营业收入达到554.12亿元,占50强企业的51.17%;而排名后10名企业的营业收入总额仅为80.95亿元,占50强企业的7.48%,前10名营业收入为后10名的6.85倍。

  2、外资企业包揽前五强

  根据榜单来看,上榜企业最低入围门槛为6.93亿元。在榜单中,立邦中国以134.85亿元的营业收入,成为中国涂料企业的“带头大哥”,排在第2名的是阿克苏诺贝尔中国,其营收达到112.94亿元,第三名被PPG中国获得,其营收规模为95.72亿元。

  其他排在4-10位的分别是,巴斯夫上海、威士伯中国、嘉宝莉、佐敦中国、艾仕得中国、湘江涂料、华谊精化。从榜单上可以发现,外资企业包揽了前五。

  据了解,排行榜的产生按照国际惯例,其排序规则与中国企业500强、《财富》世界500强排序标准完全一致,即按企业营业收入多少为依据(以集团为单位,集团下属多个企业的应合并其营业收入),以企业2014财年销售收入或营业收入指标作为最终排序指标,排出2015中国涂料企业50强名单。

  3、区域布局仍较集中

  2015年中国涂料50强企业遍及13个省/直辖市,总部在广东、上海的涂料企业均在10家以上,其中广东最多,达16家,营业收入总额占50强的比例为19.514%。

  上海虽然上榜企业数量较广东省少1家,但因为有跨国涂料企业总部设在上海较多,营业收入占50强总营收的比例为56.989%,高出广东省的一半多。此外,江苏省、浙江省等涂料大省,上榜企业数量只有1家,说明领军型企业较少,市场份额分布比较均衡;虽然湖南省、辽宁省不是涂料大省,但上榜企业数量均达到了3家,说明涂料市场份额比较集中。

  从总部所在地分布来看,广东省和上海市上榜企业数量分别达到了16家、15家,说明了优势企业主要还是集中在经济发达省市,比如广东省集聚了嘉宝莉、巴德士、展辰、大宝化工、大桥化工等知名企业,而上海集聚了立邦中国、阿克苏诺贝尔、PPG中国、威士伯中国、巴斯夫上海、艾仕得等外资涂料巨头。另外,广东省以民族涂料企业为主,上海以外资企业为主。

  4、外资企业强大民族企业孱弱

  根据榜单来看,前10强企业中,外资企业占据了7席,而且包揽了前五。从经营收入来看,上榜企业累计销售收入为1082.89亿元,占中国涂料总销售收入的28%(2014年全国销售收入为3867.59亿元)。

  榜单前10强企业累计销售收入为554.12亿元,占榜单总收入比例为51.17%,占全国比例为14.33%;外资企业16家,累计销售收入为631.05亿元,占榜单比例为58.27%,占全国比例为16.32%;民族企业34家(含港台),累计销售收入为451.84亿元,占榜单比例为41.73%,占全国比例为11.68%。外资企业表现强势。

 

  5、工业涂料行业仍是核心

  2014年我国涂料总产量为1648.19万吨,销售收入为3867.59亿元。根据涂界企业市场研究部估算,2014年我国工业涂料总产量约为1112.48万吨,占全国涂料总产量的67.50%;销售收入约为2900.69亿元,占全国涂料总销售收入的75%。建筑涂料总产量约为535.71万吨,占全国涂料总产量的32.50%;销售收入约为966.90亿元,占全国涂料总销售收入的25%。

  从50强榜单来看,子行业分布特征也正好反应了目前我国涂料的现状。2015年中国涂料企业50强中,以工业涂料为主的企业共38家,占比为76%;以民用涂料为主的企业共12家,占比为24%。

  6、产业集中度非常低

  2015年中国涂料50强企业累计营业收入1082.89亿元,占到全国涂料收入的28%。

  从50强榜单来看,其中超过100亿的企业数量为2家,营业收入在30-100亿元的企业数为5家,企业营收大多在6-20亿元之间。总的来看,前10强涂料企业的市场集中度相对稳定,6-20亿涂料企业作为中坚力量成长较快。

  市场集中度是最常用的绝对集中度的衡量指标,是指行业内规模最大的前n位企业的有关数值(如产值、销售额等)占整个市场或行业的份额。计算公式为:CRn=前n位企业的销售之和/整个行业的销售总和。根据市场集中度的公式,可以计算出2014年我国涂料行业的CR8=501.33/3867.59=12.96%。

  根据美国经济学家贝恩和日本通产省对产业集中度的划分标准,将产业市场结构粗分为寡占型(CR8 ≥ 40)和竞争型(CR8<40%)两类。其中,寡占型又细分为极高寡占型(CR8 ≥ 70%)和低集中寡占型(40% ≤ CR8<70%);竞争型又细分为低集中竞争型(20% ≤ CR8<40%)和分散竞争型(CR8<20%)。从划分来看,我国涂料行业目前还处于分散竞争阶段。

 

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