2017年世界涂料100强企业排行榜揭晓,占世界份额高达51%中国涂料在线,coatingol.com
2017年世界涂料100强企业排行榜揭晓,占世界份额高达51%
2017年06月09日    阅读量:1554    新闻来源:中国涂界网  |  投稿
【中国涂料在线新闻资讯】

68日,国内涂料行业首家财经媒体《涂界》(《Coatings Industry》)发布2017年度世界涂料100强企业排行榜(Global Top 100 Paint Companies)。该榜单是根据企业的2016年涂料业务营业收入来进行排名的,且所有企业的营业收入都在1亿美元以上。

据了解,《涂界》每年对全球涂料企业的前一年营业收入进行评估,并公布全球100家生产涂料的公司排行榜,今年已是第三届。今年的数据来源于制造商调查、年度报告、媒体报道、私人发表的研究和分析师的采访等,时间年限为2016年度(部分企业截止时间为2017331日)。

 

百强企业占世界份额50.95%

榜单显示,排名第一的是美国PPG2016年涂料营业收入达142.70亿美元;美国宣伟(Sherwin-Williams)和荷兰阿克苏诺贝尔(AkzoNobel)名列第二、三位,涂料营业收入分别为118.556亿美元、99.94亿美元;立帕麦、日涂控股、威士伯、艾仕得、巴斯夫、关西涂料、亚洲涂料依次列第4-10位。

 

数据显示,2016年全球涂料总产量达到6550万吨,销售收入约1992亿美元。从经营收入来看,2017年世界涂料100强企业累计营业收入为1014.981亿美元,占全球涂料总营业收入的50.95%

从经营收入来看,2017年世界前10强涂料企业累计营业收入为624.213亿美元,占全球涂料营业收入总额的31.34%,占榜单总营业收入的61.5%

 

中国大而不强突出

榜单显示,中国上榜企业数量为23家(含港台),是上榜企业数量最多的国家,但累计营业收入仅为53.077亿美元,平均每家企业营业收入仅为2.308亿美元;而美国上榜企业数量14家,累计营业收入就高达455.482亿美元,平均每家企业营业收入为32.534亿美元,是中国的14倍,远高于中国。

此外,德国上榜企业数量13家,累计营业收入为91.89亿美元,平均每家企业营业收入就达7.068亿美元;日本上榜企业数量11家,累计营业收入104.929亿美元,平均每家企业营业收入为9.539亿美元;韩国上榜企业数量7家,累计营业收入29.989亿美元,平均每家企业营业收入为4.284亿美元。德国、日本、韩国平均每家企业营业收入均高于中国。

 

2017全球涂料100强企业排行榜区域分布(单位:亿美元)

国家

数量(家)

累计销售额

占比

平均销售额

中国

23

53.077

5.229%

2.308

美国

14

455.482

44.876%

32.534

德国

13

91.89

9.053%

7.068

日本

11

104.929

10.338%

9.539

韩国

7

29.989

2.955%

4.284

土耳其

3

7.778

0.766%

2.593

印度

2

33.761

3.326%

16.8805

瑞士

2

19.465

1.918%

9.7325

丹麦

2

18.809

1.853%

9.4045

法国

2

10.44

1.029%

5.22

加拿大

2

10.329

1.016%

5.1645

芬兰

2

9.925

0.978%

4.9625

奥地利

2

7.422

0.731%

3.711

巴西

2

3.479

0.343%

1.7395

荷兰、挪威、澳大利亚、约旦、泰国、菲律宾、哥伦比亚、意大利、埃及、以色列、葡萄牙、俄罗斯、波兰上榜企业数量各1

 

从整体来看,中国涂料依然处于大而不强、大而不优的尴尬境地,行业集中度十分低,而长期以来主要依靠资源、资本、劳动力等要素投入支撑产业增长和规模扩张的方式已不可持续,要摆脱这种局面,还有相当长的路要走。

不过,这也说明了中国涂料行业在较长时期内,还将处于一个好的发展时期。因为,随着经济转型调整及环保政策压力加大,中小品牌将面临更大的生存压力,有一部分甚至会被淘汰出市场,而释放出的市场空间将被优秀企业所占据。

此外,随着行业集中度的加速上升,一些优秀企业的品牌效应也将加速显现,一些品牌退出所释放出的市场份额将成为优秀企业的增长点。因此,对于优秀的涂料企业而言,未来还将可以获得一个难得的发展机遇,并购扩张的空间巨大。

 

榜单明年或将生变

对于2018年排行榜,前十强排名将发生巨大的变化,主要基于多项收购所带来的影响,比如宣伟收购威士伯,立邦、关西、巴斯夫等巨头的各项收购,都会导致各企业之间的业绩发生变化,从而影响排名。

61日,宣伟以113亿美元现金完成收购威士伯,从而成为了全球最大涂料生产商,两家公司2016年合并销售额约160.462亿美元。因此,宣伟有望在2018年排行榜中位居第一位。

不过,PPG还有机会超越宣伟,再次夺得全球涂料霸主地位。从2016财年报告来看,宣伟集团销售额为118.556亿美元,威士伯销售额为41.906亿美元,两家公司合并后的销售额约为160.462亿美元;PPG工业2016年度涂料净销售额为142.7亿美元。宣伟与PPG涂料销售额相差17.762亿美元。

在涂料销售规模方面,两家公司差距并不是很大;而且从综合实力来衡量,PPG或许更胜一筹,未来有着强劲的发展支撑动力。涂界企业及市场研究部观察员李明月分析认为。

尽管PPG对阿克苏诺贝尔的295亿美元收购失败,但PPG仍将继续寻求收购,有机会再次夺回全球涂料第一位。李明月表示。

据瑞银(UBS)表示,PPG目前的潜在目标包括紧密相关的美国凯利·摩尔涂料(Kelly-Moore)和德国巴斯夫(BASF)的巴西Suvinil部门。

“PPG计划在明年的收购和股票回购上花费高达35亿美元。”PPG首席执行官Michael McGarry表示。

通过自我有机发展或并购,PPG都有机会超越目前全球最大涂料公司宣伟,其中并购最为看好。李明月分析认为,PPG的发展历史上,依靠并购逐步壮大了业绩,而且也有过很多的成功收购案例。

此外,宣伟收购威士伯后,意味着威士伯从此退出该榜单历史舞台,特别是世界涂料前10强将留出一个空位被其他企业占据,其中美国马斯科、挪威佐敦、瑞士西卡等都有可能跻身前10强。

涂界记者注意到,在2016年发生了多起并购事件,其中榜单中的多家企业被并购,比如日本立邦收购美国邓恩涂料,以及收购了长润发涂料;此外,阿克苏诺贝尔收购巴斯夫工业涂料业务,巴斯夫收购凯密特尔集团,关西涂料收购Helios集团,等。因此,在2018年度排行榜中,被并购的企业将退出本榜单。(涂界)

 

2017年世界涂料100强企业排行榜

Global Top 100 Paint Companies

 

排名

企业名称

国家/地区

销售额(亿美元)

1

PPG IndustriesPPG工业)

美国

142.7

2

Sherwin-Williams(宣伟)

美国

118.556

3

AkzoNobel(阿克苏诺贝尔)

荷兰

99.94

4

RPM(立帕麦)

美国

48.136

5

Nipponpaint-holdings(日涂控股)

日本

42.611

6

Valspar(威士伯)

美国

41.906

7

Axalta(艾仕得)

美国

40.735

8

BASF(巴斯夫)

德国

34.18

9

Kansai(关西涂料)

日本

29.564

10

Asian Paints(亚洲涂料)

印度

25.885

11

Masco(马斯科)

美国

20.92

12

Jotun(佐敦)

挪威

18.311

13

Sika(西卡)

瑞士

18.127

14

Hempel(海虹老人)

丹麦

15.986

15

Carlisle(卡莱尔)

美国

14.153

16

DAW(卡普乐尔)

德国

13.693

17

KCC(金刚化工)

韩国

12.556

18

Dulux Group(多乐士集团)

澳大利亚

12.357

19

Berger Paints(伯爵涂料)

印度

7.876

20

Cromology(原拉法基)

法国

7.763

21

Shawcor(肖可)

加拿大

7.617

22

Benjamin Moore(本杰明摩尔)

美国

7.531

23

SKK(四国化研)

日本

7.511

24

Chugoku (中涂油漆)

日本

7.374

25

Beckers Group (贝格集团)

德国

6.319

26

 ALTANA Group(阿尔塔纳集团)

德国

6.045

27

Tikkuril(迪古里拉)

芬兰

6.025

28

XJ Paint(湘江集团)

中国

5.849

29

National Paints(国家涂料)

约旦

5.571

30

Dai Nippon Toryo(大日本)

日本

5.418

31

Brillux(巴厘岛化学)

德国

5.267

32

STO Group(申得欧)

德国

4.994

33

Ennis-Flint(恩尼斯-弗林特)

美国

4.468

34

ARDEX Group(亚地斯集团)

德国

4.437

35

Carpoly Group(嘉宝莉集团)

中国

4.379

36

RIHHelios

奥地利

4.213

37

TOA Group

泰国

4.146

38

Samhwa Paint(三和涂料)

韩国

4.091

39

Aegion

美国

4.008

40

Noroo(纳路)

韩国

3.996

41

Pacific Paint(太平洋涂料)

菲律宾

3.862

42

Meffert AG(梅菲特)

德国

3.749

43

Betek Boya(彼泰克)

土耳其

3.655

44

Musashi(武藏)

日本

3.647

45

Dunn-Edwards(邓恩爱德华兹)

美国

3.622

46

BADESE Group(巴德士集团)

中国

3.551

47

3M(明尼苏达矿业制造)

美国

3.386

48

Hemmelrath(海默拉特)

德国

3.243

49

Teknos Group(泰克诺斯)

芬兰

3.234

50

Tiger Coatings(老虎涂料)

奥地利

3.209

51

Mankiewicz(美凯维奇)

德国

3.159

52

SKS Paint(三凯社)

韩国

3.002

53

Oriental Yuhong(东方雨虹)

中国

2.991

54

Kelly-Moore(凯利摩尔)

美国

2.922

55

Flugger Group(福乐阁)

丹麦

2.823

56

Cloverdale Paint(克洛弗代尔)

加拿大

2.712

57

Parex Group(派丽集团)

法国

2.677

58

Pintuco(拼涂可)

哥伦比亚

2.639

59

SKShu(三棵树)

中国

2.548

60

J.W.OstendorfJ.W.奥斯顿道夫)

德国

2.475

61

Yasar(雅茨)

土耳其

2.465

62

Hanjin Chemical(韩进化学)

韩国

2.453

63

IVM Group

意大利

2.442

64

Valmont(维蒙特)

美国

2.439

65

Yung Chi(永记造漆)

中国台湾

2.392

66

Kapci(卡弛)

埃及

2.303

67

Zhanchen Group(展辰集团)

中国

2.255

68

Lehua Group(乐化集团)

中国

2.248

69

Taiho Paint(大宝化工)

中国

2.231

70

Grebe Holding(格里比)

德国

2.222

71

Kangnam Jevisco(开喜爱)

韩国

2.195

72

Yips Chemical(叶氏化工)

中国香港

2.187

73

Rock Paint(岩石)

日本

2.169

74

Tambour(滚筒)

以色列

2.161

75

Renner Herrmann(伦纳 赫尔曼)

巴西

2.137

76

CIN Group(赛涅)

葡萄牙

2.128

77

ChenYang(晨阳集团)

中国

2.126

78

Wörwag(沃尔瓦格)

德国

2.107

79

PRCI(珠江化工)

中国

2.106

80

Vabc Group(维新集团)

中国

2.083

81

Lanling(兰陵集团)

中国

1.981

82

CRF Group(长润发集团)

中国

1.861

83

Kikusui Chemical(菊水化学) 

日本

1.836

84

Jiatai Group(佳泰集团)

中国

1.798

85

Shinto(神东)

日本

1.779

86

Shanghai Coatings(华谊精化)

中国

1.716

87

Chokwang(朝光)

韩国

1.696

88

Polisan

土耳其

1.658

89

Daikin Paint(大金涂料)

日本

1.657

90

Empils

俄罗斯

1.637

91

STARVIC(四方威凯)

中国

1.608

92

Zebon Group(振邦集团)

中国

1.487

93

Clivia Group(君子兰集团)

中国

1.485

94

Yu Xiang(裕祥科技)

中国

1.464

95

Asia-paint(亚士创能)

中国

1.403

96

Śnieżka

波兰

1.375

97

Nihon tokushu toryo(特殊涂料)

日本

1.363

98

WEG Tintas 

巴西

1.342

99

Looser Holdings(宽松股份)

瑞士

1.338

100

Goldfish Group(金鱼集团)

中国

1.328

 

说明:

1、排行基于2016年涂料业务(不含胶粘剂、油墨、涂料原料及其他专业化学品,但含保温装饰一体板、涂料关联业务等)的销售业绩,以美元结算;上榜公司的销售额依据该公司本财年结束日期的汇率折算成美元。

2、日本立邦于201731日才完成收购邓恩-爱德华兹(Dunn-Edwards)的全部股份。因此,邓恩涂料仍继续纳入本年度排行榜。

3、日本立邦于2017116日正式完成收购长润发涂料集团(长润发深圳)旗下子公司惠州长润发60%的股份。因此,长润发仍继续纳入本年度榜单。

4、由于日本关西涂料株式会社于2017331日才完成收购了欧洲涂料制造商Helios集团的所有股份。因此,Helios集团仍继续纳本年度排行榜。

5Arbon集团于2017411日发布公告称,芬兰宽松控股(Looser Holding)集团与芬兰泰克诺斯(Teknos)集团于2017410日签署协议,计划出售Feyco Treffert集团和Schekolin AG旗下工厂给泰克诺斯。因此,宽松控股仍继续纳入本年度排行榜。

 


本文链接:
免责声明: 本文仅代表作者本人观点,与中国涂料在线无关。本网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。本网转载自其它媒体的信息,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在一周内进行,以便我们及时处理。邮箱:service@coatingol.com