据统计,2022年建筑工程涂料规模为784.5亿元,预计2023年为743.7亿元。其中,2022年新建市场为112.1亿平米,占比81.8%: 旧改市场25.0亿平米,占比18.2%。受大环境低迷影响,预计2023年新建市场下滑至110.0亿平米.占比84.6%,旧改市场为20.0亿平米,占比至15.4%,目前国内主要针对2000年前的房屋进行旧改,目前住建部规划的“十四五”旧改总建筑面积为32亿平米涂料在线coatingol.com。
经济环境
建筑竣工面积:从建筑竣工面积看来,住宅类、公建类建筑竣工面积占比在减小,商业类基本保持稳定,仅工业类建筑占比在增大,故对于建筑涂料商在布局新战略时,也可重点关注工业建筑类型项目
房地产与总体建筑比较:近10年,房地产施工面积占总体建筑施工面积的60%左右,由于房地产作为建筑涂料的最大应用市场,且官方数据完整,因此宏观数据的分析重点应关注房地产开发相关指标,为建筑涂料市场做出更精准的规模测算
房地产:①从房地产投资整体看,房地产市场的不景气,使得建筑涂料行业的整体上下游均受到影响;②从房地产新开工面积看,其近三年来一直处于负增长状态,使得建筑涂料在新建市场份额逐年减少;③近几年房地产竣工面积的增速在低位震荡,但随着“保交楼”、“城中村改造”等国家政策的支持,建筑涂料市场仍有回暖迹象
政策环境
涂料及其相关行业“十四五”规划:涂料行业“十四五”规划提出了到2025年的涂料行业总产值和产量目标,强调涂料行业发展的绿色环保趋势,致力于提高涂料行业的行业集中度;涂料应用的相关行业如建筑节能、精装房、装配式公寓等的规划未来是涂料市场的几大增长点。
涂料行业相关政策:近几年国家和各省市出台的涂料行业政策以限制高VOCs含量等高污染高挥发性的溶剂型涂料,发展推广低VOCs涂料以及各类绿色、功能性涂料为主,引导行业向绿色、安全、环保发展。
发展预测
市场集中度提高
目前建筑涂料市场集中度仍然较低,但在地产下滑和市场竞争的环境下,小品牌被大品牌收购.或变为大品牌的加工厂。大品牌不断创新发展一些企业已开始自行生产添加剂、粘合剂,压缩成本,加强管理,未来建筑工程涂料市场的品牌集中度会进一步加强。
绿色环保新产品
在双碳目标的政策下,以及人们对环保意识的增强,建筑涂料产品将向“水性化”、“无溶剂化”、“粉末化”等绿色化方向发展,通过技术创新加快产品迭代升级。目前涂料行业已经开始了绿色环保产品的创新,如绿能反射隔热涂料等。
重涂、翻新成为新的增长点
随着“保交楼、城中村改造”等最新政策发布,新开工有望加速向竣工传导,支撑地产链需求,重涂、翻新需求在未来较长时期内将快速增长,逐步成为建筑类涂料生产的主要推动力。
高端产品的开发
目前市场上低端建筑涂料产品仍占据较大空间,随着人们对生活质量和健康要求的提高,涂料企业为解决成本上涨、利润压缩的情况,未来生产质量更好、更健康、更环保的高端附加值产品将成为趋势。
自动化建设
随着中国老龄化日益严重,劳动力供给短缺等问题出现,涂料企业将逐渐由“制造”向“智造”转变,自动化工厂建设将得到进一步加强;同时运用数字化营销模式也将为企业带来大效据信息支挥,更好获取市场动态和订单。