要闻

科技股带动美股扭转盘中跌势最终收涨，纳指涨1.7%，油价连续第二天上涨，人民币受消息影响大幅震荡。

退欧草案引发包括退欧大臣在内的高官辞职潮，首相梅仍表示退欧，英镑大跌2%。

桥水达利欧警告：美联储加息已到伤害资产价格的地步中国涂料在线coatingol.com。

鲍威尔：美联储将于2019年对如何执行政策进行广泛评估。

英伟达营收和盈利不及预期，盘后跌18%。

媒体称OPEC+寻求减产，俄罗斯不想跟。

车辆和建筑材料销售激增，美国10月零售销售强劲反弹至0.8%。

国务院不准民办园单独或作为一部分资产打包上市，红黄蓝狂泻53%两度交易中断，公司CFO称对新政毫无疑问支持。

中国央行：地方债可开展银行间债券市场柜台业务。

商务部：中美应妥善解决分歧，为双方企业营造稳定环境；中美经贸领域高层接触已恢复。

中国—东盟战略伙伴关系2030年愿景全文发布，提到实现到2020年双向贸易额1万亿美元、投资额1500亿美元目标。

最高检明确规范办理涉民营企业案件执法司法标准。

媒体：已有大行对小微企业贷款利率优惠，最低3.6%。

“金九银十”不再：10月二手房环比下降城市数量翻倍，一线城市二手房环比齐跌。

市场概述

美股早盘下跌，但在科技股推动下扭转跌势，最终集体收涨。标普盘中跌超1%后收涨1.07%，道指早盘一度跌超240点后收涨185点，纳指收涨1.72%。红黄蓝大跌53%，网易大涨5.32%，亚马逊涨1.28%，苹果涨2.47%。退欧大臣之后又有大臣恐离职，英镑大跌。美债收益率下跌，美油、布油连续第二天上涨。

市场收报

美股：标普500指数收涨1.06%。道琼斯涨幅0.83%。纳斯达克涨幅1.72%。

欧股：富时泛欧绩优300指数收跌0.94%。德国DAX 30指数收跌0.52%。法国CAC 40指数收跌0.70%。英国富时100指数收涨0.06%。

A股：沪指收报2668.17点，涨1.36%，成交额1719亿。深成指收报8002.10点，涨1.18%，成交额2321亿。创业板收报1405.25点，涨1.41%，成交额735亿。

黄金：COMEX 12月黄金期货收涨0.4%，报1215美元/盎司。

原油：WTI 12月原油期货收涨0.37%，报56.46美元/桶。布伦特1月原油期货收涨0.76%，报66.62美元/桶。

比特币：CME比特币期货BTC 12月合约收涨1.12%，报5425美元。CBOE比特币期货XBT 1月合约收跌1.20%，报5365美元。

要闻详情

恒指大涨1.75%收复26000点关口 腾讯涨逾5%

恒生指数高后一度跳水转跌，且震荡走低，但临近午盘再度走高。午后，恒指持续上扬，截至收盘，恒生指数上涨1.75%。而腾讯控股因三季度财报表现亮眼，周四大涨5.8%。

红黄蓝狂泻53%两度交易中断！国务院不准民办园单独或作为一部分资产打包上市

意见还提出，上市公司不得通过股票市场融资投资营利性幼儿园，不得通过发行股份或支付现金等方式购买营利性幼儿园资产。分析认为，学前教育市场在资本的助推下快速增长，然而其背后是整个学前教育行业过度逐利行为的加剧。国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见（全文）见链接。红黄蓝CFO称，紧急开会研究，对新政“毫无疑问支持”。

央行：地方债可开展银行间债券市场柜台业务

《通知》发布后，地方政府债券成为继记账式国债、政策性银行债券和国家开发银行债券后又一类可开展银行间债券市场柜台业务的品种，为中小投资者提供了更多投资选择。

商务部：中美应该妥善解决分歧 为双方企业营造稳定环境

商务部发言人高峰认为，“中美经贸关系合则两利，斗则俱伤。”目前，中美两国相关企业均受到贸易摩擦不同程度的影响，双方企业也都在采取可能的应对措施。

商务部：中美经贸领域高层接触已经恢复

商务部新闻发言人高峰在例行新闻发布会上表示，11月1日中美两国元首通话后，双方经贸领域高层接触已经恢复，同时，工作团队正在保持密切接触，以认真落实两国元首通话达成的共识。

中国——东盟战略伙伴关系2030年愿景全文发布

文章提到，要努力深化经贸联系，促进互联互通，实现到2020年双向贸易额1万亿美元、投资额1500亿美元的目标，期待到2030年取得更多贸易投资成果。

最高检明确规范办理涉民营企业案件执法司法标准

最高检有关负责同志表示：对民营企业的经营行为，法律和司法解释没有作出明确禁止性规定的，不得以非法经营罪追究刑事责任。企业为开展正常经营活动而给付“回扣”“好处费”的行为涉嫌行贿犯罪的，要区分个人犯罪和单位犯罪，要从起因目的、行贿数额、次数、时间、对象、谋利性质及用途等方面综合考虑其社会危害性。对于民营企业依据法律、行政法规参与国有企业重组改制产生的民事纠纷，不应当以犯罪处理。检察机关办理涉民营企业案件，要严格审查是否符合法律规定的逮捕条件，防止“构罪即捕”“一捕了之”。

独家 | 已有大行对小微企业贷款利率优惠 最低3.6%

华尔街见闻获悉，某大行分行在对普惠金融的优惠活动中称，新发放单户授信总额1000万元以下一年期普惠小企业贷款，利率按3.8%执行，网上质押贷款利率按3.6%执行。

“金九银十”不再：10月二手房环比下降城市数量翻倍 一线城市二手房环比齐跌

国家统计局表示，一线城市新建商品住宅销售价格环比持平，二手住宅环比下降；二线城市环比涨幅均回落；三线城市新建商品住宅价格环比涨幅微扩，二手住宅涨幅回落。

车辆和建筑材料销售激增 美国10月零售销售强劲反弹至0.8%

10月零售销售环比增长大幅反弹，主要是因车辆和建筑材料销售激增，可能是因受到飓风“佛罗伦萨”袭击地区重建工作的推动；此外，家庭购买电子产品和电器也是零售销售数据强劲反弹的推动因素。

桥水达利欧警告：美联储加息已到伤害资产价格的地步

全球最大对冲基金桥水的创始人达利欧称，在观察经济环境前，美联储必须先观察货币政策对资产价格的影响。全球总体上在用杠杆做多股市，因此，下一场熊市到来时，投资者可能非常痛苦。

鲍威尔：美联储将于2019年对如何执行政策进行广泛评估

鲍威尔表示，2019年，美联储将对如何采取政策、如何与公众沟通进行审议。美联储将审查用于制定货币政策的“策略、工具和沟通做法”。此外，鲍威尔今日再度唱多美国经济。这或表明，美联储很可能在下月如期加息。

英伟达营收和盈利不及预期 盘后跌逾14%

英伟达三季度经调整EPS 1.84美元，不及市场预期的1.92美元。营收31.8亿美元，不如市场预期32.4亿美元，盘后跌逾14%。

退欧大臣之后又有大臣恐离职 英镑大跌2% 英债收益率盘中创两个多月新低

对特雷莎·梅来说，退欧事务大臣的离任令退欧协议在议会获得通过面临更大的挑战。稍晚，有媒体报道称，环境大臣Gove被提名接任，后媒体称，Gove将在本月15日辞职。

退欧草案引发高官辞职潮 特雷莎·梅依旧坚决：这婚离定了！

一日之内，包括退欧事务大臣在内的4名英国政府高官相继请辞。英国首相梅仍坚定表示：英国将在明年3月29日退欧，政府没有不退欧的计划，不会延长《里斯本协议》第50条，不退欧存在风险。

OPEC+寻求减产 俄罗斯这次不想跟了

媒体引述消息人士称，俄罗斯希望避免任何由OPEC主导的石油减产，今后俄罗斯的原油产量或将继续增加。

整个币圈都在屏息关注：一场价格、算力、节点大PK

比特币、交易所纷纷被卷进BCH这场分叉风暴。

中国新闻——地区及产业

1、人工智能 | 11月14日，北京智源行动计划正式发布，北京智源人工智能研究院揭牌成立。该院依托北京大学、清华大学、中国科学院、百度、旷视、美团点评、小米、字节跳动等人工智能领域优势单位，建设开放服务平台，召开人工智能峰会，协调推进联合实验室和人才培养。北大、中科院等人工智能相关合作公司有望受益北京智源行动计划。

点评：上市公司，中科曙光是中科院科技产业化领军、先进计算及智慧城市两大联盟理事长单位。北信源与清华大学、北京大学、中国科学院新锐科技团队一起发起成立人工智能产业技术创新战略联盟。中科创达与人工智能芯片独角兽公司寒武纪达成战略合作。

2、5G | 日前，三星网络事业部部长金映基在WSJ.D Live全球科技大会上表示，公司将为5G网络投资220亿美元，以确保到2020年占有至少20%的市场份额。金映基还表示，三星5G网络将部署在美国奥斯丁的半导体工厂。5G可能会在明年实现商业化，为消费者提供服务，但企业客户可提前部署。

点评：此次三星巨资发展5G网络，国内三星产业链涉足5G的公司或受益。上市公司，硕贝德对核心大客户三星的天线销售持续上升；长盈精密在适用于5G移动终端的外观件及连接器产品上已具有量产能力；信维通信作为全球射频天线的领先企业，2016年开始为三星的重要机型提供无线充电+NFC+Pay一体化解决方案。

3、钢铁 | 工信部副部长王江平近日带队赴河北省唐山市专题调研钢铁产业结构调整。调研期间，王江平提出，要加大支持力度，促进电炉钢有序发展，要充分认识到钢铁行业在当前环保约束的基础上，未来还可能受到土地、能耗等要素资源的进一步约束。

点评：业内人士认为，随着国家提高钢铁行业节能减排相关政策要求的进一步落实，尤其是提高现场监督核查的力度，转炉炼钢和电炉炼钢间不公平的竞争环境将逐渐改善。电炉炼钢将成为未来发展趋势。上市公司中，涉足废钢破碎生产线设备的华宏科技、天奇股份将受益于行业发展。

4、电改 | 国家能源局15日发布《关于实行可再生能源电力配额制的通知》征求意见稿，各省级行政区域规定应达到的最低可再生能源比重指标为约束性指标，按超过约束性指标10%确定激励性指标。配额考核自明年1月1日起正式进行，2019年度配额指标将于当年第一季度另行发布。有关部门曾在今年3月和9月进行可再生能源电力配额制的意见征询。

点评：奖励机制和激励性指标的设立有望鼓励各省市超额完成消纳目标。 消纳改善后，新能源装机需求提升，风电、光伏制造业龙头也有望收益。隆基股份为单晶硅片行业龙头；金风科技主营风电设备和运营；通威股份最新公告，双流基地3.2GW高效晶硅电池生产项目将于18日正式投产。

5、特高压 | 平高电气最新公告，在国家电网蒙西-晋中特高压交流工程设备采购中中标，金额31980万元。这是自今年1月份以来，该公司首次发布特高压类设备的中标公告。国网电商平台网站同日还公示了驻马店-武汉、张北-雄安（北京西）等多个特高压工程的勘察设计或施工监理中标候选人。

点评：研究机构认为，陕北-湖北、张北-雄安、雅中-江西等工程也有望在今年底前陆续获得核准，2019至2020年将是特高压设备的交付高峰。除了平高电气以外，生产直流输电系统的许继电气 、生产高压开关和变压器的中国西电 、生产绝缘子的大连电瓷等企业也有望从中受益。

6、粤港澳大湾区 | 11月15日，珠海市政府常务会议审议并原则通过《珠海市干线路网规划》。规划提出，为强化与深港和粤西城市的联系，规划新增伶仃洋通道、黄茅海通道，市域层面将打造核心城区快速环线。

点评：伶仃洋通道跨海直通深圳，将成为粤港澳大湾区东西岸的重要通道，利好两地物流仓储类公司，如恒基达鑫、怡亚通、华鹏飞。

7、短视频 | 据媒体报道，抖音母公司字节跳动已超越Uber，成为全球最大估值的最高独角兽公司。软银集团本月通过软银愿景基金和其它方式向字节跳动投资30亿美元。字节跳动估值达到750亿美元，超过720亿美元估值的Uber。该公司打算将融资所得用于拓展国际市场，并在国内市场上开发更多应用。字节跳动科技有限公司成立于2012年3月，旗下有“今日头条”客户端，还有抖音、火山小视频、西瓜视频等产品。

点评：字节跳动旗下应用火爆，相关合作公司受益明显。天龙集团今日头条的核心代理商，今日头条授权公司二级子公司品众互动运营今日头条客户端、抖音客户端等的互联网广告销售业务。先进数通向字节跳动销售IT设备并提供相关服务。

8、半导体 | 据媒体报道，日前发布的最新财报中，硅晶圆几大巨头业绩暴涨，环球晶及信越等巨头纷纷看好明年硅晶圆的上涨趋势。环球晶预期，明年硅晶圆供需仍紧，价格持续看涨，环球晶明年价量齐扬。环球晶目前12英寸硅晶圆每月630万片产出几乎全数卖光，8英寸很多客户还是缺货。信越化学表示，12英寸价格未来仍会持续走高，看好明年营运走势。合景集团则表示，旗下8英寸硅晶圆订单仍无法满足客户需求，估计明年仍有两位数涨幅。

点评：在硅晶圆行业持续高景气的推动下，国内相关报道体设备公司将受益。北方华创是国内半导体设备龙头，覆盖了整个半导体制造产业关键环节工艺的设备，受益于硅晶圆的产线建设。晶盛机电寸长晶炉已有批量供应经验，12寸长晶炉也在部分客户现场有较长时间的运转。

今日要闻前瞻

欧元区10月CPI。美国10月工业产出和制造业产出。美国11月16日当周石油钻井数。美国9月长期资本净流入。

见闻精选

平静了两个月后，比特币用放量暴跌选择了方向？ 

这场数字加密货币“暴乱”看起来是比特币带头，实则问题出在比特币的“儿子”——比特币现金身上。

美天然气暴涨20%，别慌！那只是美国而已 

这一次是否将传导回国内？

全球化周期——150年间的潮起潮落

全球化和经济周期一样，存在着自身的周期性。

锡价暴涨背后：缅甸锡矿枯竭 国内催化剂频现

但需求的动态变化会抑制锡价的上涨速率。

10月发债狂增9成 开发商和楼市终于熬出头了？

审批放行，监管不松，资产证券化成为生存必备技能。

达里奥说他偏爱黄金 但市场却并不买账 

13F持仓数据真的说明了桥水偏爱黄金么？今年好像并不是这么回事。

脱欧获得实质性进展，英国退欧大戏大结局了？

赢得了内阁支持的首相梅应该高兴么？不，接下来还有更艰难的硬仗。

市值蒸发2000亿美元 这里有匹“大白马”亟待纾困！ 

曾经是全球优质民营企业代表，在工业史上拥有不可或缺地位，如今被资本市场当“垃圾”处理，濒临分崩离析。

全球经济集体减速：德国，日本，中国……下一个是美国？

全球经济增速低迷，前四大经济体中已有三家开始放慢脚步，而看似不受影响的美国，前景似乎也并不明朗。