要闻

美股低开高走，道指涨超百点，美元上涨，关税魔咒下苹果跌0.22%，猎豹移动跌超30%。

美联储副主席：中性利率仍然未知，支持渐进加息。

特朗普称美联储政策伤害到经济，对挑选Powell没感到一点高兴中国涂料在线coatingol.com。

美国9月房价涨幅创2017年1月以来新低。

特斯拉10月在华销量大跌70%，仅211辆。

特朗普考虑砍掉通用汽车所有补贴，公司股价跌2.55%。

外交部：中美两国元首一致同意，要推动经贸问题达成一个双方都能接受的方案。

一行两会发布指导意见，对系统重要性金融机构提出特别监管要求。

10月工业企业利润同比增长3.6%，创七个月新低。

上期所迎来新品种纸浆期货，交易首日却遭遇跌停。

和美医疗尾盘收涨，日内屡现闪崩，一度大跌超8%。

京东：“大面积裁员”为谣言，已报案。

市场概述

美股低开高走，道指早盘一度跌超200点，收涨约108点，标普收涨0.33%。纳指微幅收涨。特朗普考虑砍掉所有补贴，通用汽车下跌2.55%。关税魔咒降临，苹果收跌0.22%。猎豹移动卷入广告欺诈案，股价大跌32%。拼多多上涨5.8%。美元上涨。铜价下跌。

市场收报

美股：标普500收涨0.33%。道琼斯涨幅0.44%。纳斯达克涨幅0.01%。

欧股：富时泛欧绩优300收跌0.19%。德国DAX 30收跌0.40%。法国CAC 40收跌0.24%。英国富时100收跌0.27%。

A股：沪指收报2574.68点，跌0.04%，成交额1022亿。深成指收报7635.16点，涨0.25%，成交额1488亿。创业板收报1315.43点，涨0.83%，成交额455亿。

黄金：COMEX 12月黄金期货收跌0.7%，报1213.4美元/盎司。

原油：WTI 1月原油期货收跌0.14%，报51.56美元/桶。布伦特1月原油期货收跌0.45%，报60.21美元/桶。

比特币：CME比特币期货BTC 1月合约收涨95美元，涨幅2.64%，报3700美元。CBOE比特币期货XBT 1月合约收涨37.50美元，涨1.03%，报3685美元。

要闻详情

外交部：中美两国元首一致同意，要推动经贸问题达成一个双方都能接受的方案

外交部发言人耿爽表示，中美两国元首指示双方经济团队要加强接触；目前双方经济团队正在落实两国元首共识精神。

一行两会发布指导意见 对系统重要性金融机构提出特别监管要求

指导意见主要通过两条途径完善系统重要性金融机构监管：一方面，对系统重要性金融机构制定特别监管要求，以增强其持续经营能力，降低发生重大风险的可能性；另一方面，建立系统重要性金融机构特别处置机制，确保系统重要性金融机构发生重大风险时，能够得到安全、快速、有效处置，同时防范“大而不能倒”风险。

10月工业企业利润同比增长3.6% 创七个月新低

10月工业利润同比增速进一步放缓，刷新自3月以来新低，而这主要是受工业品出厂价格涨幅回落、上年利润基数偏高等因素影响。

内盘期货一片惨绿！铁矿石一度跌5% 刷新逾四个月新低

焦炭期货主力合约跌3.4%至2064元，为7月23日以来最低。铁矿石期货主力合约最多下跌5%至459元，为7月11日以来最低。

上期所迎来期货新品种 交易首日却遭遇跌停

周二，纸浆期货在上期所正式挂牌上市，SP1906等六类首批合约挂盘基准价5980元/吨。开盘后持续走低，午后跌停。

美团王慧文：除了阿里，新经济公司的组织能力都不过关

王慧文说，没有商业机会才是常态，默认有商业机会是变态。

和美医疗尾盘收涨 日内屡现闪崩 一度大跌超8%

11月27日，港股上市的和美医疗盘初一度上涨0.45%；随后，股价出现闪崩。上日，和美医疗旗下一家医院曾引舆论热议。

京东：“大面积裁员”为谣言，已报案

日前，脉脉平台有用户发帖称，京东准备裁员，金融15%淘汰率、商城10%起步，并且有部门先裁未婚未育女生。京东官方对此回应，近期，我们注意到有人在匿名社区将京东正常的人员流动和末位优化造谣为“京东大面积裁员”。这些谣言被刻意夸大歪曲，目前，我们已收集证据并向公安机关报案。

大豆出口大国阿根廷 成了美国大豆的最大进口国

阿根廷今年的重大干旱导致大豆产量减少了31%，该国从事大豆压榨的企业不得不从外部进口大豆。

特朗普：加息伤害经济 一点也不高兴提名鲍威尔

自今年9月底美联储决定加息以来，特朗普两个月内第八次点名批评美联储，这次他将最近美股下跌和通用汽车关厂裁员都归咎于联储政策。一周前他还说，希望看到美联储降低利率。

美联储副主席：中性利率仍然未知 支持渐进加息

美联储副主席Richard Clarida表示，随着美国货币政策接近最佳长期设定，美联储逐步采取加息措施是合适的。他表示，目前中性利率尚未确定，未来的经济数据对于美联储明年的货币政策路径至关重要。

持续低迷！美国9月房价涨幅创2017年1月以来新低

美国标普凯斯席勒房价指数显示，虽然美国全国9月的房价仍在上涨，但是涨幅创2017年1月以来新低，整体房地产市场表现疲软。目前，美国30年期固定抵押贷款平均利率为4.9%，较一年前高出整整一个百分点。

仅211辆！特斯拉10月在华销量大跌70%

特斯拉发言人后称相关报道很不准确，盘初跌超3%的特斯拉股价收窄，收跌0.6%。由于关税等原因，特斯拉此前曾大幅上调在华售价；而中国车市本就处在低迷期，至少二十年来的首次全年产销负增长几成定局。

通用汽车麻烦了：特朗普考虑砍掉所有补贴

周二特朗普威胁撤除所有补贴后，通用汽车股价跌幅迅速扩大，一度跌超3.8%。周一通用汽车宣布计划关厂和裁员后，特朗普就表示“很不高兴”，称美国已为其做了很多努力。

沙特王储G20要凉凉？阿根廷检方正考虑以“战争罪”起诉

阿根廷检方正考虑以战争罪起诉沙特王储，若罪名成立王储可能被捕。但分析称，有外交豁免权和特朗普的双重保护，王储的阿根廷G20之行高枕无忧。

七问七答：原油50美元对全球经济意味着什么？

对于原油进口国是一件好事，但是对于出口国而言则是进口成本的上升。因通胀走高而面临加息压力的各国央行将得以喘息，但对于希望面临通缩压力的央行则可能再次被击溃。

中国新闻——地区及产业

1、创投 | 据《钱江晚报》27日报道，自11月20日浙江省创投协会发文征集拟挂牌科创板的优质企业后，已有100多家企业申报。协会下一步将把名单送往相关科技部门和金融管理部门。参与申报本地创投企业中，浙江如山创投推荐了17家参投企业，覆盖了生物医药、TMT、机器人智造等领域。科发资本推荐了7家参投企业，浙商证券等中介机构也正对符合科创板方向的企业进行摸底。

点评：随着上海科创板开启，浙江本地创投企业及符合科创板要求的优质企业将赢得机遇。江南化工表示，浙江如山创投推荐的17家参投企业中，公司直接以及通过如山汇盈创投基金（持股30%的）投资的有5家；盾安环境也持有如山汇盈创投基金16.67%股权；华海药业、贝达药业分别持有多禧生物10%和1.77%股权。

2、5G | 据媒体报道，中国工程院院士、FuTURE推进委员会主席邬贺铨在27日举行的2018未来信息通信技术国际研讨会上表示，中国的5G商用会从6GHz以下频段开始。中国联通、中国电信将在3.5GHz频段各获得100MHz的频谱资源；中国移动有望在2.6GHz频段获得100-150MHz频谱资源，另外，中国移动还有可能获得4.9GHz频段的100MHz频谱资源。

点评：5G推进不断提速，万亿级的投资将为行业提供巨大的机遇，相关公司有望受益。通宇通讯国内天线龙头厂商，深度受益5G发展。太辰光是领先的光纤连接器厂商。

3、新能源汽车 | 据媒体报道，今年北京车展上，宝马发布了首款纯电动SUV—iX3，并表示新车将于2020年国产上市。日前有媒体从华晨宝马官方获悉，企业还将投产基于全新一代长轴距3系（车型代号G28）打造的纯电动车型，年产能达到26.64万辆。纯电动3系将搭载宝马第5代动力电池技术，参考此前海外数据，其综合续航里程将超过480km，续航水平将超过特斯拉旗下的畅销车型，达到市场领先的水准。

点评：此次为纯电动3系配套的26.64万套动力电池组项目将于2019年4月开始进行土建施工、设备安装调试以及试生产等工作，并于2022年5月正式投产。宝马国产3系纯电动上市后将占得先机，国内相关合作公司或将受益。均胜电子是宝马新能源汽车BMS独家供应商。得润电子公司新能源汽车车载充电机已为宝马供货。

4、无人机 | 据报道，为了帮助建立全球统一的规范，国际标准化组织(ISO)日前发布了全球首个无人机使用标准草案ISO/CD 21384-1，该草案将在明年1月21日前向公众征求意见，随后公众咨询期截止，预计明年晚些时候纳入ISO标准体系。ISO希望该草案能为全球无人机制造商和操作者提供最好的指南，同时表示还将对无人机研究技术、制造质量和交通管理等进行更深入的规范。

点评：A股无人机概念股主要有雷柏科技、山河智能等。

5、TDI | 受莱茵河水位过低影响，巴斯夫位于德国路德维希港的30万吨/年TDI装置26日起临时停车，暂未确定何时重启。国内市场方面，上海科思创最新指导价执行23000元/吨，较上周提涨1000元/吨，公司生产装置已于11月15日全线停车检修，持续45天左右。

点评：国泰君安认为，近期TDI现货供应非常紧张，工厂经过前期积极预售去库存，短期基本没有现货可供。在科思创装置停车以及雾霾天气影响下，预计TDI现货供应继续吃紧，TDI价格有望继续上涨。相关公司方面，沧州大化主营TDI产品；万华化学旗下有TDI产能将投产。

6、地热 | 国家能源局官员27日表示，国家能源局今后将进一步推动地热资源勘探工作；继续加大科研支持力度；通过建设地热能高效利用示范区，因地制宜推动多种地热能形式的开发利用；建立完善地热能的管理和监管体制机制，多管齐下促进地热产业发展。

点评：预计"十三五”时期，我国将新增地热能供暖（制冷）面积11亿平方米，相当于220个雄县的地热供暖面积，未来发展潜力巨大。开山股份独创推出的"一井一站”地热发电全新技术路径得到了海外地热发电市场的认可；汉钟精机开发出了最高出水温度达到120摄氏度，可应用于小区集中供暖、工业余热回收领域的高温热泵压缩机。

今日要闻前瞻

美国三季度GDP。美国10月商品贸易帐。美国10月新屋销售。美国11月23日当周EIA原油库存。美联储主席鲍威尔在纽约经济俱乐部的午餐会上发表讲话。

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