要闻

美股休市；美元指数盘中创近一周新高，新兴市场货币全线下跌，阿根廷比索和土耳其里拉领跌；布油收创近两个月新高。

阿根廷宣布财政改革，对大宗商品出口征税，但国内股汇双杀。

土耳其8月通胀创十五年新高，里拉跌超3%，央行暗示将加息中国涂料在线coatingol.com。

欧盟首席谈判代表“强烈反对”英国政府对英欧贸易关系提议，英首相称脱欧计划不会让步；英国8月制造业PMI创两年新低，英镑下跌。

欧盟重启与美国谈判，向增加进口美国牛肉敞开大门。

习近平：中国将向非洲提供600亿美元支持。

中国央行金融委办公室8月31日召开金融市场预期管理专家座谈会。

中国8月财新制造业PMI创14个月新低；广东制造业PMI告别29个月连续扩张。

银保监通知：银行承销地方债风险管理参照国债。

媒体：美团IPO最高融资45亿美元，5家基石投资者投资15亿美元。

市场概述

市场担忧全球贸易形势，美元指数盘中创将近一周新高，欧股交易时段略为回落。英国脱欧不确定性增加，欧盟首席谈判代表Barnier称，“强烈反对”英国政府对脱欧后英欧贸易关系提议的关键内容。英首相称脱欧计划不会让步。英国8月PMI创两年新低。英镑兑美元跌0.7%。

意大利组阁民粹党承诺加大支出、减税，2019年预算赤字恐达欧盟设定红线。意大利10年期国债收益率逼近上周五所创四年新高。

新兴市场再度承压，土耳其里拉和阿根廷比索成为领跌货币。里拉兑美元一度跌超3%，土耳其央行称下周会议将调整货币政策立场，加息预期增加。阿根廷政府宣布新的财政紧缩措施，但股汇双杀，比索兑美元仍跌超4%。

市场收报

美股：美国劳动节当天，美股休市。

欧股：富时泛欧绩优300指数收涨0.08%。德国DAX 30指数收跌0.14%。法国CAC 40指数收涨0.13%。英国富时100指数收涨0.97%。

A股：沪指收报2720.73点，跌0.17%，成交额1048亿。深成指收报8455.55点，跌0.12%，成交额1382亿。创业板收报1443.69点，涨0.59%，成交额438亿。

黄金：COMEX 12月黄金期货收涨0.30美元，涨幅不到0.1%，报1207.0美元/盎司。

原油：布伦特11月原油期货收涨0.66%，报78.15美元/桶，创7月10日以来收盘新高。WTI 10月原油期货收涨0.43%，报70.10美元/桶。

比特币：两大美国交易所CME和Cboe的比特币期货交易休市一天。

要闻详情

周一“开门黑”！新兴市场货币继续全线下跌。

担忧并未散去，土耳其里拉、南非兰特、伊朗里亚尔、墨西哥比索、俄罗斯卢布全线下跌，印尼盾甚至跌至金融危机以来新低。

阿根廷将对大宗商品出口征税以提高收入，但股汇双杀。

周二与IMF商谈提前拨发贷款之前，阿根廷政府周一宣布财政改革计划，将对大宗商品出口商征税来提升收入，政府体系面临大裁员，并提前一年实现财政收支平衡。比索兑美元跌超4%，跌破38比索，该国主要Merval股指跌2%。

要起飞了！土耳其8月通胀创十五年新高，央行称下周将调整货币政策立场。

土耳其央行称，将在下周的九月货币政策委员会会议上调整货币政策立场。土耳其加息的预期由此增加。稍早土耳其官方公布数据显示，8月CPI同比升幅17.9%，创2003年9月以来的新高。

欧盟欲进口更多美国牛肉，风暴眼中的阿根廷或成牺牲品。

欧盟与美国贸易代表将于周三（9月5日）在华盛顿展开新一轮谈判，欧盟委员会建议分配更多现有进口额度给美国高端牛肉，最高或占比78%。目前阿根廷使用了欧盟每年牛肉进口额度的至少一半，关税为零。

英国8月PMI创两年新低，英镑兑欧元重挫0.85%。

新鲜出炉的英国8月PMI跌至2年内新低，英镑应声大跌，创一个月来兑美元单日最大跌幅，英镑兑欧元更是自由落体跌0.85%，至1.1072欧元。

创业板午后翻红，光伏板块活跃，国产软件板块尾盘爆发。

午后，创业板翻红涨幅扩大超0.5%，沪指、深成指跌幅收窄至近0.2%。光伏股周一早盘在沪港两地逆市大涨，国产软件板块尾盘全线爆发。

习近平：中国将向非洲提供600亿美元支持。

中国国家主席习近平表示，为推动“八大行动”顺利实施，中国愿以政府援助、金融机构和企业投融资等方式，向非洲提供600亿美元支持。

习近平在2018年中非合作论坛北京峰会开幕式上的主旨讲话（全文实录）

国家主席习近平表示，中国愿以打造新时代更加紧密的中非命运共同体为指引，在推进中非“十大合作计划”基础上，同非洲国家密切配合，未来3年和今后一段时间重点实施“八大行动”。

中国央行金融委办公室8月31日召开金融市场预期管理专家座谈会。

座谈会由央行行长主持，三位副行长、银保监会和证监会的副主席均出席。围绕今年以来金融市场预期管理、如何更好地稳定市场预期、如何准确地预测和分析经济金融形势并正确决策等问题，与会专家进行了交流。

中国8月财新制造业PMI微降至14个月低点，出口销售连续第五个月下降。

中国8月财新制造业PMI为 50.6，低于预期 50.7，同样低于此前国家统计局公布的官方数据。由于产出加速扩张而新订单增速放缓，用工继续收缩，未来 12 个月经营前景仍不乐观。

跌破荣枯线！广东制造业PMI告别29个月连续扩张。

对此，广东省经信委综合分析认为：“工业经济运行态势总体平稳，但受外部环境出现明显变化影响，稳中有变的形势已经初步显现。”

中美经贸谈判团队继续保持着接触。

据熟悉谈判情况的消息人士透露，中美之间工作层的主要团队目前正在继续保持接触和磋商。

银保监通知：银行承销地方债风险管理参照国债。

中证报从多个信源处获悉，银保监会于近日下发《中国银保监会办公厅关于商业银行承销地方政府债券有关事项的通知》，通知指出，新预算法实施后，地方政府债券发行兑付方式由财政部代为还本付息变为省级政府自发自还，地方政府债券规模管理比照国债实行余额限额管理。

媒体：美团IPO最高融资45亿美元，5家基石投资者投资15亿美元。

彭博社称，美团点评计划赴港IPO最多融资45亿美元，Oppenheimer Holdings Inc．已同意作为基石投资者投资5亿美元，Darsana Capital Partners LP和Landsdowne将分别认购2亿美元和3亿美元的股票。

中国新闻——地区及产业

1、硅树脂 | 据报道，近日，湖北新四海化工股份有限公司发布调价函称，由于近期硅树脂原材料价格上浮比较大，且供货周期较长及不稳定，公司决定将硅树脂价格上调20%。后续订货产品价格会根据原材料市场行情报价。湖北新四海化工股份有 限公司是国内重要的有机硅树脂生产企业。

点评：旺季即将来临，叠加环保压力下现有产能开工不足、新建产能受限，行业供需格局明显改善，硅树脂行业高景气有望超预期。上市公司中，三友化工旗下有机硅产品包括硅树脂；合盛硅业已成为国内最大的工业硅及有机硅产品生产企业之一。

2、胶粘剂 | 据报道，国际胶粘巨头德国汉高发布涨价函称，从10月1日起上调粘合剂产品价格，这是自2018年7月1日起调整民用及工匠建筑粘合剂产品供货价格（平均上调幅度在16%左右）后又一次涨价。

点评：作为世界胶粘剂领域的领军企业，汉高产品价格变动对市场具有强大的冲击力。此番上调产品价格或将带动国内相关产品集体走高。上市公司中，高盟新材主营复合聚氨酯胶粘剂，是行业中仅有的几家已掌握高铁用聚氨脂胶粘剂技术的内资企业之一。今年上半年公司业绩实现翻倍增长；回天新材在国内工程胶粘剂领域保持领先地位。

3、国产芯片 | 9月3日， 杭州中天微系统有限公司(阿里巴巴全资收购)宣布正式推出支持RISC-V第三代指令系统架构处理器CK902，可灵活配置TEE引擎，支持物联网安全功能。中天微将以此为新的契机，在RISC-V应用领域中进行全方位的 系列化CPU布局与市场开发。

点评：此次发布的RISC-V处理器将满足各领域客户的不同设计需求，并将极大助力RISC-V开源生态建设。同时中天微自主研发的第二代指令系统架构也将持续更新迭代，协助客户将产品更快速的推向市场，争取赢得更多市场份额。A股相关概念股主要有国民技术、飞利信、兆易创新等。

4、驱动IC | 据媒体报道，晶圆代工厂今年上半年产能吃紧，进入下半年后供给更是紧俏。加上封测厂下半年受到手机驱动IC拉货大增，排挤到大尺寸面板驱动IC出货量，使得驱动IC市场再度掀起缺货潮。目前，联咏、奇景等台湾驱动IC厂均处于缺货状态，IC设计厂传出对大尺寸面板驱动IC价格上调1成。

点评：随着现半年拉货旺季的到来，驱动IC产业链相关公司望受益。中颖电子公司是国内唯一能量产OLED驱动IC的公司；丹邦科技公司COF产品主要应用于LCD驱动IC芯片的封装。

5、工业互联网 | 工信部网站9月3日显示，日前工业互联网专项工作组办公室组织专家，赴上海松江调研工业互联网产业示范基地的建设推进情况。下一步，工业互联网专项工作组办公室将加强指导和管理，加快打造产业特色鲜明、业态模式创新、具有较强示范带动作用的工业互联网产业示范基地，推动形成各有特色、相互带动的区域发展格局。

点评：随着纸面的意见和政策开始转变为具体实施，标志着工业互联网进入了新的发展阶段。相关公司中，宝信软件为工业软件行业领军企业；东方国信的工业互联网平台业界领先，两大项目入选国家级名单。

6、通信 | 小米手机官方微博3日显示，其已成功打通5G信令和数据链路连接，为明年正式推出5G手机打下了坚实基础。vivo日前也宣布，初步完成了面向商用的5G智能手机软硬件开发。此前，三星表示将会在2019年3月推出5G手机，华为则称在2019年6月推出5G手机。

点评：上市公司中，三环集团在互动平台表示，公司的陶瓷外观件已进入小米供应链；信维通信为业内领先的射频天线企业，并投资入股中电科技德清华莹，进一步完善了在滤波器等射频前端业务的布局。

7、网络设备 | 教育部办公厅近日发布通知，贯彻落实《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》。目标到2020年底，教育系统的各类网络、门户网站和重要应用系统完成升级改造，支持IPv6访问。中央所属高等学校的校园网应于2018年底前完成IPv6升级改造。通知还要求优化IPv6环境下的网络安全管理和防护，并加强技术支撑保障。

点评：IPv6规模化部署过程中路由器、交换机、服务器等网络设备最先受益，看好星网锐捷、紫光股份等公司。

8、多晶硅 | 据媒体报道，经过多年努力，国家电投集团黄河水电公司已发展成国内唯一一家集成电路应用的高纯电子级多晶硅生产企业，打破了国内市场长期由国外公司垄断的格局，经第三方权威检测机构检测，其产品质量与德国、日本知名多晶硅质量相当。

点评：随着欧盟终止对中国光伏“双反”制裁的执行，作为上游电子级多晶硅行业必然迎来新一轮的发展机遇。有研新材与四川新光硅业合作生产电子级多晶硅；南玻A原太阳能级系统已批量产出国标电子级多晶硅，现正在研发电子级多晶硅专用生产系统和工艺。

今日要闻前瞻

澳洲联储公布利率决议；欧元区7月PPI；美国8月ISM制造业指数。

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